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Umbrellafonds

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Investmentfonds, der "den Schirm" für mehrere, voneinander unabhängig gemanagte Fonds darstellt, die insgesamt jedoch eine gemeinsame Rechtseinheit darstellen. Umbrellafonds entstanden erstmals 1984 in Großbritannien. Sie bieten dem Anleger eine Vielzahl verschiedener Unterfonds an. Innerhalb eines Umbrellafonds kann der Anleger zwischen speziellen Länderfonds, Branchenfonds, Aktienfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds wählen. Umbrellafonds bieten für Anleger den Vorteil, dass ein Wechsel zwischen den einzelnen Unterfonds kostengünstig durchgeführt werden kann. Beispielsweise kann es in Zeiten steigender Renditen sinnvoll sein, von Rentenfonds in Geldmarktfonds zu tauschen. Beim Wechsel fallen i.d.R. keine oder nur geringe Kosten an. Umbrellafonds sind nicht zu verwechseln mit Dachfonds.

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      Mindmap "Umbrellafonds"

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      Sachgebiete

      Umbrellafonds

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Wertpapiergeschäft > Wertpapiergeschäft, sonstige

      Interne Verweise