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Revision von Indexfonds vom 30.10.2018 - 15:25

Indexfonds

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    1. Begriff: Ein Indexfonds ist ein Investmentfonds, der einen Index (Aktienindex, Rentenindex) nachbildet. Die Anlagepolitik wird bei Indexfonds also an einem Index (z.B. Deutscher Aktienindex (DAX), REX) ausgerichtet. Die Nachbildung eines Index wird als Indexierungsstrategie bezeichnet und ist eine passive Anlagestrategie.

    2. Nachbildung: Die Gewichtung der einzelnen Branchen und Aktien entspricht bei Aktienfonds exakt dem Index. Ziel eines DAX-Werte Fonds ist es beispielsweise, den DAX möglichst exakt nachzubilden. Dazu muss ein Indexfonds jederzeit zu 95 Prozent in Wertpapieren und Derivaten investiert sein, die den DAX nachbilden. Die restlichen 5 Prozent des Fondsvermögens sind in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfondsanteilen anzulegen. Der nachgebildete Index muss im Fondsnamen enthalten sein. Sofern es sich um einen allgemein anerkannten Index handelt, gelten die für andere Investmentfonds gültigen Anlagegrenzen nicht, d.h. eine einzelne Aktie beispielsweise kann in dem Fonds auch ein Gewicht von mehr als 20 Prozent haben, sofern dies auch in dem Index der Fall ist (siehe §209 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB)). Indexfonds haben vor allem aufgrund ihrer günstigen Kostenstruktur in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen.

    Vgl. Exchange Traded Fund (ETF).

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